Een financiële planning geeft inzicht in wat je financieel goed geregeld hebt en waar mogelijke risico’s liggen, zoals een pensioengat. Hierbij wordt rekening gehouden met veranderingen in je persoonlijke leven, de wetgeving en onvoorziene tegenslagen. Samen brengen wij jouw persoonlijke situatie in kaart door vragen te stellen als:

• Heb je genoeg middelen om je levensstijl van nu ook na je pensioen voort te zetten?
• Wat is voor jou verstandiger; vermogen opbouwen of je schulden aflossen?
• Wat is je financiële situatie bij overlijden of arbeidsongeschiktheid van jou of je partner?
• Hoe ziet je testament eruit en is dit juridisch en fiscaal optimaal geregeld?
• Hoe is je onderneming gefinancierd?
• Tegen welke fiscale claims loop je aan bij de verkoop van een onderneming? En zijn er mogelijkheden daarop te besparen of die uit te stellen?

Antwoorden op deze vragen geven inzicht in de status van je toekomstvoorziening. Dit geeft rust en op basis hiervan maken we samen de juiste afwegingen en beslissingen voor jouw toekomst.